改革開放40年來(lái)，中國(guó)的油氣工業(yè)全面的融入了世界油氣工業(yè)的發(fā)展，國(guó)際油氣市場(chǎng)的發(fā)展與變化，對(duì)于中國(guó)的影響在日益加深。同時(shí)，中國(guó)油氣工業(yè)發(fā)展以及市場(chǎng)變化，也在越來(lái)越深刻的影響著全球市場(chǎng)的發(fā)展。

在12月13日召開的2019國(guó)際能源發(fā)展高峰論壇上，中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(ETRI)副院長(zhǎng)姜學(xué)峰發(fā)表演講，陳述了對(duì)全球油氣格局與中國(guó)油氣供需形勢(shì)的看法。

全球油氣供需格局

1.世界石油需求穩(wěn)步上升，非OECD亞太國(guó)家引領(lǐng)需求增長(zhǎng)。

從需求情況來(lái)看，總趨勢(shì)在穩(wěn)步上升，但增速在減緩。隨著世界能源向低碳、清潔化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加快，受新能源車、出行方式變革等影響，交通運(yùn)輸部門石油消費(fèi)在下降。預(yù)計(jì)今后石油消費(fèi)增速將明顯下降，2030年達(dá)到50億噸的峰值水平，年均增值0.8%，與之前1.4%增速相比明顯下降。到2035年前世界石油需求將達(dá)1億多桶/日，在世界能源比重占到30%，仍然有較大增長(zhǎng)空間。

在增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)方面，過(guò)去20年的情況來(lái)看，非OECD國(guó)家在引領(lǐng)需求增長(zhǎng)，OECD國(guó)家在2005年達(dá)到峰值之后呈下降趨勢(shì)。非OECD國(guó)家中，中國(guó)需求增長(zhǎng)因素非常突出，從2000-2017年中國(guó)的石油需求增量占了全球34%。

2.近中期非OPEC帶動(dòng)世界石油供應(yīng)增長(zhǎng)，長(zhǎng)期仍依賴OPEC。

從供應(yīng)來(lái)看，近十年來(lái)世界石油供應(yīng)中，最為顯著的因素是美國(guó)異軍突起。受頁(yè)巖革命推動(dòng)，預(yù)計(jì)2017-2025年間，美國(guó)石油增量占全球60%以上。2025年非OPEC石油下降，世界將更會(huì)依賴OPEC，包括沙特、伊拉克、伊朗、阿聯(lián)酋和科威特等。

3.世界石油貿(mào)易重心東移，油品貿(mào)易增長(zhǎng)迅速。

全球石油貿(mào)易年均增長(zhǎng)2.6%，同期石油消費(fèi)僅增長(zhǎng)1.4%，貿(mào)易增速高于需求增速。亞太與北美石油增長(zhǎng)，共同推動(dòng)世界貿(mào)易中心的東移。當(dāng)前世界石油貿(mào)易仍以原油貿(mào)易為主，但油品貿(mào)易增速快于原油，2000~2017年期間，世界油品貿(mào)易增長(zhǎng)年均是5.4%，而原油貿(mào)易量年均增長(zhǎng)量1.9%。亞太地區(qū)已超越歐洲和中東成為油品出口量最大的地區(qū)，2017年達(dá)684萬(wàn)桶/日，占全球總量的比重升至28.8%，主要得益于近年來(lái)亞太地區(qū)煉油行業(yè)的飛速發(fā)展。

4.國(guó)際油價(jià)波動(dòng)周期變短，波幅加大。

縱觀歷史上四次油價(jià)大幅下跌的波動(dòng)可以看出：每次大幅下跌都出現(xiàn)了世界經(jīng)濟(jì)在此之前增長(zhǎng)前景虛弱以及預(yù)期趨弱的情況，這是油價(jià)大幅下跌的前奏;OPEC通過(guò)削減產(chǎn)量支撐油價(jià)的策略，實(shí)際上鼓勵(lì)了高成本生產(chǎn)商的進(jìn)入。邊際生產(chǎn)商削減產(chǎn)量加上市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，最終才能開啟價(jià)格的回升。70年代和80年代初的高油價(jià)帶來(lái)了大量非OPEC供應(yīng)，導(dǎo)致1980年到1986年布倫特油價(jià)從的37美元/桶下跌到14/桶。在此期間，OPEC削減了60%的產(chǎn)量，沙特原油產(chǎn)量從1070萬(wàn)桶/日削減到360萬(wàn)桶/日，才得以扭轉(zhuǎn)下跌趨勢(shì)。

5.世界石油市場(chǎng)治理正在發(fā)生深刻變革。

美國(guó)與俄羅斯產(chǎn)量增加迅速，深刻改變世界石油供應(yīng)格局。目前三大生產(chǎn)國(guó)沙特、俄羅斯、美國(guó)原油產(chǎn)量均超過(guò)1000萬(wàn)桶，占世界石油供應(yīng)近40%。而歐佩克剩余產(chǎn)能(不含伊朗)在下降，僅到207萬(wàn)桶。美國(guó)原油結(jié)構(gòu)性出口、外交軍事政策、美元加息以及國(guó)內(nèi)政策等多個(gè)維度影響國(guó)際石油市場(chǎng)，俄羅斯則通過(guò)與OPEC聯(lián)盟影響國(guó)際原油市場(chǎng)。

6.世界天然氣發(fā)展前景廣闊，亞太地區(qū)引領(lǐng)需求增長(zhǎng)。

天然氣在未來(lái)能源轉(zhuǎn)型中扮演重要的角色，預(yù)期2016~2050年世界天然氣需求年均增長(zhǎng)1.4%，是增幅最大的化石能源，在一次能源中的比重將提升至27%。亞太地區(qū)引領(lǐng)天然氣需求持續(xù)增長(zhǎng)，占需求增量的40%。

7.全球天然氣資源豐富，供應(yīng)日趨多元化。

常規(guī)天然氣可采資源588萬(wàn)億立方米，非常規(guī)天然氣可采資源195萬(wàn)億立方米;2000年以來(lái)全球天然氣產(chǎn)量年均增速超2%，2017年3.68萬(wàn)億立方米，預(yù)計(jì)2030年達(dá)到4.6萬(wàn)億立方米。由此可見，全球天然氣資源足以支撐長(zhǎng)期增長(zhǎng)的需求。而且北美頁(yè)巖氣導(dǎo)致全球天然氣生產(chǎn)和貿(mào)易格局日趨多元化，為消費(fèi)者提供更多元的選擇。

LNG發(fā)展在改變?nèi)蛱烊粴馐袌?chǎng)格局。美國(guó)成為全球的出口國(guó)，而中國(guó)可能會(huì)成為世界最大的進(jìn)口國(guó)。預(yù)計(jì)2025年全球LNG出口能力達(dá)到6億噸，主要來(lái)自美國(guó)卡塔爾、澳大利亞。

8.全球天然氣貿(mào)易格局重塑，靈活性大幅提升。

天然氣貿(mào)易靈活性也在日益提高，現(xiàn)貨和短期合同LNG貿(mào)易量占比提高，合同趨向“短平快”，目的地條款日益放寬。

中國(guó)油氣供需形勢(shì)

01 我國(guó)石油消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)，但增速降檔

新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)石油消費(fèi)年均增量達(dá)到2000萬(wàn)噸，但近年來(lái)石油消費(fèi)強(qiáng)度、彈性、增速都有所下降。增速降：“十二五”中國(guó)石油消費(fèi)年均增速為4.2%，增速較“十一五”下降1/3;強(qiáng)度降：2016年中國(guó)單位GDP石油消費(fèi)量降至0.13噸/億元，接近世界平均水平;彈性降：受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，中國(guó)石油消費(fèi)彈性系數(shù)顯著降低。但面對(duì)巨大總量規(guī)?；A(chǔ)，未來(lái)的增量空間還依然很大。

02 國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量下滑，對(duì)外依存度攀升

從國(guó)內(nèi)產(chǎn)量看，因?yàn)榻┠甑陀蛢r(jià)導(dǎo)致投資減少，產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。同時(shí)，由于我國(guó)煉油能力不斷擴(kuò)張，為保證煉廠開工水平，原油加工量拉動(dòng)原油需求大幅增加，原油進(jìn)口規(guī)模大幅增長(zhǎng)，對(duì)外依存度快速上升。

03 煉油能力穩(wěn)步增長(zhǎng)，成品油出口規(guī)模繼續(xù)增加

中國(guó)煉油能力位居世界第二，截至2017年底，一次加工能力達(dá)7.7億噸/年，較2016年凈增1760萬(wàn)噸/年。國(guó)內(nèi)成品油供需盈余繼續(xù)擴(kuò)大，煉化產(chǎn)能的擴(kuò)大及成品油消費(fèi)增速的放緩，推動(dòng)成品油出口不斷增加，2011~2016年成品油凈出口平均增速高達(dá)50%左右。

04 預(yù)計(jì)2030年前后石油需求將達(dá)到峰值，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定

從長(zhǎng)期展望來(lái)看，中國(guó)的石油需求將在2030年前后接近7億噸，達(dá)到峰值。分品種來(lái)看，石油消費(fèi)進(jìn)入拐點(diǎn)，增速放緩;柴油消費(fèi)進(jìn)入平臺(tái)期，煤油消費(fèi)仍在增長(zhǎng)。

05 天然氣消費(fèi)處于快速增長(zhǎng)階段

受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和環(huán)境政策的力度加大的推動(dòng)，以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，中國(guó)的天然氣消費(fèi)量在快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)今年全年超過(guò)2700億立方米，增速接近15%。

06 天然氣供應(yīng)基本形成多氣源供應(yīng)格局

我國(guó)已經(jīng)基本形成了多元化供應(yīng)結(jié)構(gòu)，包括常規(guī)氣、頁(yè)巖氣、管道進(jìn)口氣、LNG。

07 天然氣進(jìn)口快速增長(zhǎng)

未來(lái)隨著消費(fèi)的快速增長(zhǎng)，天然氣進(jìn)口也在快速增長(zhǎng)。

08 天然氣產(chǎn)業(yè)處于黃金發(fā)展期

在城市人口繼續(xù)增長(zhǎng)、天然氣管網(wǎng)設(shè)施日趨完善、分布式能源系統(tǒng)快速發(fā)展，以及環(huán)境污染治理等利好下，中國(guó)天然氣消費(fèi)將處于黃金發(fā)展期。2035年天然氣消費(fèi)量將達(dá)6200億立方米。

國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量也將穩(wěn)步上升，到2035年預(yù)計(jì)達(dá)到3000億立方米。同時(shí)，我國(guó)頁(yè)巖氣、致密氣等非常規(guī)氣有較大增長(zhǎng)潛力，到2035年前后與常規(guī)氣規(guī)?；鞠喈?dāng)。

應(yīng)對(duì)舉措

面對(duì)全球油氣格局深刻變化，全球市場(chǎng)的急劇變化，中國(guó)供應(yīng)安全面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)，對(duì)中國(guó)的資源供應(yīng)、價(jià)格穩(wěn)定都帶來(lái)嚴(yán)重的影響，中國(guó)對(duì)世界油氣市場(chǎng)發(fā)揮著拉動(dòng)作用，但與本身話語(yǔ)權(quán)極不匹配。同時(shí)，從國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)看，受調(diào)峰設(shè)施不足，存在階段性供應(yīng)吃緊的狀態(tài)。因此，未來(lái)油氣安全供應(yīng)狀況仍面臨著很大的挑戰(zhàn)。

應(yīng)對(duì)油氣安全供應(yīng)挑戰(zhàn)，需多措并舉。

1 優(yōu)化全球范圍配置，更加突出資源供應(yīng)的多元化。

2 構(gòu)建多元化、穩(wěn)定而有彈性的供應(yīng)體系，加強(qiáng)國(guó)際油氣貿(mào)易和市場(chǎng)運(yùn)作，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的油氣貿(mào)易公司，通過(guò)貿(mào)易運(yùn)作保證供應(yīng)的能力。

3 加強(qiáng)消費(fèi)國(guó)與資源國(guó)之間的供需合作。

從長(zhǎng)周期油價(jià)變動(dòng)的規(guī)律看，供需關(guān)系和油氣生產(chǎn)成本是最為基本的決定因素。OPEC以市場(chǎng)管理平衡短期供需失衡，客觀上會(huì)加劇油價(jià)的波動(dòng)，對(duì)資源國(guó)和消費(fèi)國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展乃至世界經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展來(lái)說(shuō)都不是好事。在當(dāng)前全球油氣供需格局、能源配置格局深刻調(diào)整的大背景下，資源國(guó)和消費(fèi)國(guó)應(yīng)本著“供需合作、互利發(fā)展”的宗旨，探索建立能源資源伙伴關(guān)系，通過(guò)建立穩(wěn)定的供給需求關(guān)系，形成對(duì)價(jià)格和市場(chǎng)的穩(wěn)定預(yù)期，從而促進(jìn)供需雙方經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，并對(duì)世界能源資源市場(chǎng)發(fā)揮穩(wěn)定作用。在此基礎(chǔ)上，把能源資源產(chǎn)業(yè)作為抓手，加強(qiáng)政策、金融、貿(mào)易、投資等方面的協(xié)調(diào)合作，加速商簽相關(guān)經(jīng)貿(mào)合作協(xié)定，便利企業(yè)相互投資和貿(mào)易，推動(dòng)供需國(guó)上下游企業(yè)間的產(chǎn)業(yè)鏈的深度合作。