6月9日，大宗商品大鱷嘉能可公司通過官網(wǎng)發(fā)出以25．5億美元收購力拓集團(tuán)旗下聯(lián)合煤炭公司100％股權(quán)的要約。嘉能可的報(bào)價(jià)直指今年1月24日兗州煤業(yè)澳大利亞有限公司和力拓礦業(yè)集團(tuán)達(dá)成的資產(chǎn)購買協(xié)議。
今年1月24日，兗州煤業(yè)下屬控股公司兗煤澳洲與力拓集團(tuán)簽署收購協(xié)議，收購力拓礦業(yè)集團(tuán)持有的聯(lián)合煤炭合計(jì)100%股權(quán)事項(xiàng)，交易金額為24.5億美元，折合人民幣171.5億元。
兗州煤業(yè)為了此次收購，在今年3月份還發(fā)布定增方案，擬募集資金70億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，兗州煤業(yè)此次收購是通過定增獲得部分資金，若融資不成就不能收購。而嘉能可不光出價(jià)高，而且是全現(xiàn)金，說明其勢在必得。
今年1月，兗州煤業(yè)發(fā)布公告稱，兗煤澳洲擬以23.5億美元收購力拓礦業(yè)集團(tuán)澳大利亞附屬公司持有的聯(lián)合煤炭工業(yè)有限公司100%股權(quán)。
收購方兗煤澳洲是兗州煤業(yè)在澳大利亞的投資產(chǎn)業(yè)平臺，2004年成立，2012年在澳大利亞上市，兗州煤業(yè)持有該公司78%的股權(quán)。
資料顯示，聯(lián)合煤炭公司擁有獵人谷運(yùn)營煤礦(簡稱“HVO”)67.6%的股權(quán)、索利山煤礦80.0%的股權(quán)和沃克沃斯煤礦55.6%的股權(quán)(簡稱“MTW”)以及PWCS港36.5%的股權(quán)。截至2016年底，HVO礦區(qū)煤炭資源量27.21億噸，儲量8.90億噸；MTW礦區(qū)煤炭煤資源量16.39億噸，儲量3.51億噸。
HVO和MTW兩個礦區(qū)的資源儲量與兗煤澳洲現(xiàn)有儲量相當(dāng)；而且產(chǎn)品主要是低灰動力煤和半軟焦煤，動力煤熱值5800－6100大卡，半軟焦煤熱值6500大卡。完成收購合并后，新兗煤澳洲公司權(quán)益資源量將達(dá)到57．13億噸，權(quán)益原煤年產(chǎn)量預(yù)計(jì)由目前的1889萬噸增加到4279萬噸，兗煤澳洲將成為澳大利亞最大的獨(dú)立煤炭運(yùn)營商，煤炭儲量、產(chǎn)量將提升至澳大利亞第三位，僅次于嘉能可和力拓。
6月12日晚間，兗州煤業(yè)發(fā)布關(guān)于境外控股子公司收購股權(quán)事項(xiàng)的進(jìn)展公告稱，公司1月24日召開的第六屆董事會第二十八次會議，審議通過了公司境外控股子公司—兗州煤業(yè)澳洲有限公司收購力拓礦業(yè)集團(tuán)持有的聯(lián)合煤炭工業(yè)有限公司（Coal & Allied Industries Limited ）合計(jì)100%股權(quán)事項(xiàng)，本次收購交易尚需公司2016年度股東周年大會審議批準(zhǔn)。
另外，《公告》中所述有關(guān)本次收購交易的先決條件已部分達(dá)成，包括澳洲外國投資審查委員會的批準(zhǔn)；山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)；中國國家發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)；中國商務(wù)部批準(zhǔn)；中國商務(wù)部反壟斷局批準(zhǔn)；以及韓國公平貿(mào)易委員會批準(zhǔn)。本次收購交易的剩余個別監(jiān)管批準(zhǔn)正在履行相關(guān)程序，預(yù)期在2017年6月底前取得該等監(jiān)管批準(zhǔn)。
兗州煤業(yè)表示，公司從嘉能可的官方新聞公告中獲悉，其已向力拓礦業(yè)集團(tuán)提交了有意收購聯(lián)合煤炭100%股權(quán)的建議書。根據(jù)《買賣協(xié)議》，力拓礦業(yè)集團(tuán)有權(quán)根據(jù)《買賣協(xié)議》排他性條款考慮嘉能可的建議是否構(gòu)成更優(yōu)提議。如力拓礦業(yè)集團(tuán)決定嘉能可的建議構(gòu)成更優(yōu)提議，兗煤澳洲將有權(quán)提出匹配或比其更優(yōu)的提議。如公司收到力拓礦業(yè)集團(tuán)就上述事項(xiàng)的確認(rèn)通知，公司將按照上市地監(jiān)管要求，就收購交易進(jìn)展情況履行必要的信息披露義務(wù)。
此次收購有利于扭轉(zhuǎn)兗煤澳洲資本結(jié)構(gòu)不合理局面，改善資產(chǎn)負(fù)債比例，增加股票流動性，促使股價(jià)回歸正常水平。完成收購后，隨著規(guī)模當(dāng)量的擴(kuò)大，兗煤澳洲參與日韓煤炭市場的話語權(quán)和定價(jià)權(quán)將得到進(jìn)一步提升，也可以在供求關(guān)系發(fā)生急劇變化的時候，隨時保證國內(nèi)的煤炭供應(yīng)。
另據(jù)透露，聯(lián)合煤炭的煤質(zhì)條件好，具有穩(wěn)定的盈利能力和現(xiàn)金流獲取能力，且與兗煤澳洲公司在煤炭品種、地理位置和港口資源等方面協(xié)同效應(yīng)顯著。因此，此次收購能明顯改善兗煤澳洲盈利和現(xiàn)金流水平。據(jù)保守估算，合并后兗煤澳洲年利潤將超過2億澳元，未來可實(shí)現(xiàn)扭虧并長期持續(xù)盈利。
嘉能可國際公司（Glencore International AG)，全球大宗商品交易巨頭。成立于1974年，總部設(shè)于瑞士巴爾，是全球范圍領(lǐng)先的商品的生產(chǎn)商和經(jīng)營商。
目前嘉能可的全球市場運(yùn)營部在40多個國家設(shè)有50多個辦事處，雇員超過2000人；工業(yè)運(yùn)營部在13個國家開設(shè)15家工廠，雇員超50000人。2010年?duì)I業(yè)額為1450億美元。總資產(chǎn)798億美元, 2010年12月31日嘉能可股東總資金是196億美元。嘉能可公司客戶遍布全球，并涉足行業(yè)極為廣泛,如汽車、石油、電力、鋼的生產(chǎn)和食品加工。
嘉能可還持有多種公開上市公司的股權(quán)，其中包括擁有全球最大礦產(chǎn)企業(yè)之一的瑞士斯特拉塔（Xstrata PLC）34.5%權(quán)益；瑞士Century Alunimun44%的權(quán)益（39%的投票權(quán)）；澳大利亞米納羅資源有限公司（Minara Resources）70.6%的權(quán)益；剛果（金）加丹加公司（Katanga Mining）72.2%的權(quán)益以及法國Recylex32.2%的權(quán)益。
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與銀行業(yè)中的高盛集團(tuán)一樣，在實(shí)物交易世界，公司的性質(zhì)為私營合伙公司的全球最大公司嘉能可集團(tuán)無處不在，飽受爭議。作為一間營業(yè)額高于雀巢、諾華制藥和瑞銀的公司，其生意網(wǎng)絡(luò)遍及40個國家，擁有2000多名交易員、律師、會計(jì)師和其他專業(yè)人士，即時收到有關(guān)中亞石油或南亞蔗糖的各種市場和政治情報(bào)。其年輕、業(yè)績非凡的員工在各自的市場獨(dú)占鰲頭。公司的高層人士與俄羅斯寡頭和非洲礦業(yè)巨頭私交甚好。與高盛一樣，嘉能可憑借自身的影響力，在涉足的所有交易中，都能得到最為優(yōu)惠的條件。《滾石》雜志對高盛的評價(jià)也可以恰如其分地用于嘉能可：“披著仁慈面孔的巨大吸血烏賊”。