1、2021年的世界天然氣運行情況的簡要回顧

據bp《世界能源統計年鑒(2022)》數據，2021年全球天然氣產量為40369億立方米，同比增加4.8%，并創了歷史新高。同年全球天然氣消費量為40375億立方米，同比增加5.3%，也創了歷史新高。全球管道氣交易總量為5056億立方米;世界LNG交易總量為5162億立方米，二者大體相當。

注1：俄羅斯經濟發展部發布的數據為7635億立方米。

注2：我國統計局發布的中國天然氣2021年產量為2053億立方米。

注3：土庫曼斯坦產量數據來自中國駐土庫曼大使館經濟商務處。

值得一提的是，土庫曼斯坦產量同比增加了41.9%;阿爾及利亞產量同比增加了24.1%，一舉跨入千億立方米俱樂部。而整個歐洲的產量僅為2104億立方米，同比減少了3.5%。

注：我國統計局的數據為3726億立方米。

從表2中不難看出，中國和俄羅斯在2021年天然氣的消費量同比增長最高。此外，歐洲當年消費量為5711億立方米，增加了5.4%，是僅次于美國的世界第二大天然氣消費區域實體。

說明：加拿大出口759億立方米到美國，又從美國進口255億立方米的管道氣，因此，其凈出口量為504億立方米。

注：中國海關統計數據為585億立方米。

從表5和表6可知，中國是全世界LNG進口量和整個天然氣進口量均為第一的國家，而歐洲則是管道氣進口量與整個天然氣進口量最多的地區。

全世界參與天然氣進出口貿易的國家和地區好幾十個，我們只要將其中名列前茅的十多個國家及地區的供需情況的變化規律搞清楚，就可以知曉整個世界天然氣的供需格局，此所謂窺一斑而知全豹也。

2、2022年天然氣主要出口國家出口能力的變化情況

2.1、俄羅斯天然氣出口變化動態

無論是管道氣還是整個天然氣，俄羅斯多年來都是世界第一的出口大國。但是2022年，其天然氣產量和管道氣出口量都將出現顯著下降。首先，據俄羅斯經濟發展部預計，2022年俄羅斯天然氣產量將從2021年的7635億立方米(較BP統計數據高618億立方米)一下降至7024億立方米-7209億立方米，即同比將減少426億-601億立方米，下降率為5.58-7.87%。

據俄羅斯經濟發展部發布數據為：2021年俄羅斯管道天然氣出口量為2056億立方米，LNG出口量為2910萬噸(408.8億立方米);2022年，管道天然氣出口量將下降10%，為1850億立方米。2023年管道氣出口量下降到1750億立方米，2024年為1650億立方米;2025年為1553億立方米。

2022年LNG出口量增加5.5%,達到3070萬噸2023年LNG保持該水平;2024年增加到3570萬噸;2025年增加到3730萬噸。該部保守估計，2022年管道氣出口量為1650億立方米，下降19.7%，2023年減為1350億立方米，2024年減為1300億立方米;2025年減為1250億立方米;2025年前LNG出口量保持在每年3070萬噸水平。

根據俄羅斯該部門的這兩種預計數據，2022年俄羅斯管道氣出口量的下降量為200億-400億立方米左右，而LNG出口量僅增加約20億立方米。

有資訊報道，今年1-5月俄羅斯天然氣凈出口量同比下降了27.6%。

2.2、其它前幾名管道氣出口國的動態

據報道，挪威為首的英國和荷蘭等歐洲天然氣生產國家正加大北海天然氣的開發力度，有望增加100億立方米/年的天然氣產能;加拿大政府部門揚言，2022年底前將增加60億立方米的天然氣出口量，并擬建設2個LNG的出口基地;作為意大利的第二大管道天然氣供應國，阿爾及利亞今年已與意大利簽訂協議，每年增供天然氣90億立方米;土庫曼斯坦正積極策劃，通過伊朗，每年出口30億立方米天然氣到阿塞拜疆。

由此可知，除了俄羅斯以外，各個主要管道天然氣出口國的總的發展趨勢是在增加天然氣出口能力與出口量。

2.3 、美國的出口能力動態

據BP數據，美國2021年LNG出口量為950億立方米，而今年上半年，美國對歐洲的LNG出口量就達到2700萬噸(378億立方米)，如果按照這樣節奏，去年可達5400萬噸，及756億立方米，而對歐洲的出口量一般約占美國全部出口量的三分之二，因此可推算出2022年美國的LNG出口量將從去年的950億立方米增加到1134億立方米，增加率為19.4%。從另一角度來分析，不少能源分析人士認為，今年美國的LNG生產能力有望達到1400億立方米，產量可望達到1262億立方米，出口量可達8200萬噸，即1142億立方米，增加率為20.2%。這兩個出口量的分析預測數據十分接近。換言之，今年美國很有可能同比增加200億-250億立方米的LNG出口量。

2.4、其它前幾名LNG出口國的動態

澳大利亞沒有什么明顯進步，但仍然可以保持1000億立方米以上的LNG出口量，維持世界LNG出口前三位的水平;卡塔爾是唯一能與美國爭奪LNG出口量世界第一的國家，可是目前處于在建狀態中的LNG生產線，要到2025年才能投產，產能將從目前的7700萬噸提高到1.1萬噸，2027年將進一步提高到1.26萬噸。因此在2022年難有大的作為;馬來西亞參股25%的加拿大LNG生產大項目(年產量2600萬噸)最早也要2024年才能投產。

3、2022年世界天然氣主要進口國家與地區對天然氣的需求情況

3.1、舉世矚目的歐洲

由于俄烏沖突和歐盟對俄羅斯的經濟制裁，俄羅斯輸入歐洲天然氣2022年可能將同比減少1000億立方米左右，這可是世界天然氣貿易歷史中破天荒的特大事件。歐洲各國除了節約使用、恢復和增加煤發電、加大非俄的北海天然氣開發力度以外，主要寄希望于大量進口以美國為主的LNG來替代俄氣的減少。

有二點可以確定。一是歐洲從今年開始 ，所進口天然氣從去的以管道氣為主的方式改變為以LNG為主的方式。二是總的天然氣消費量同比會下降400億立方米以上。就天然氣的供需情況而言，2022年注定是歐洲人難忘的年份。

3.2、天然氣協調、穩定發展的中國

2022年，中國天然氣的消費量的增速肯定會較去年大幅下降，消費量波動應在3%以內。管道天然氣的進口量會有一定增長，而LNG進口量會下降10%左右。但是，除了LNG的進口量仍然蟬聯世界第一之外，管道氣的進口量也會超過600億立方米，很有可能超過墨西哥，成為世界第一。

3.3、其它天然氣主要進口國家情況

日本、韓國和印度仍將保持LNG進口量的世界第二、第三和第四的排名。在LNG的進口量方面，今年與去年相比，三個國家都可能會有一些減少。

4、國際能源署(IEA)的觀點

國際能源署今年4月發布的資訊認為，2022年世界天然氣的需求將小幅下降，預測下調值為500億立方米(1.25%)。其中，歐洲消費量下降近6%，亞洲則將增加3%，與2021年7%的增速相比明顯放緩。預計美洲、非洲和中東等地區受天然氣市場波動的直接影響較小，因為其主要依靠國內天然氣生產。

5、筆者觀點和預測

綜上所述，筆者認為，世界天然氣的供需格局總體說來是基本平衡的，俄烏沖突確實是給歐洲與俄羅斯天然氣供需格局帶來較大影響，但是也不應過分夸大其對整個天然氣世界格局的影響。

筆者預測2022年，歐洲天然氣消費量同比減少幅度將超過6%，達到8%-9%;俄羅斯天然氣產量同比下降幅度將接近10%，其管道氣出口量將減少30%以上;美國LNG產量和出口量的增加將超過20%;中國天然氣產量同比增加5%-7%，消費量波動在3%以內，進口量同比下降160億立方米(10%)左右;全球天然氣消費量同比減少量應該超過1000億立方米。