中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所研究員 博士生導師

提要：“十五五”時期，我國新能源將從“主力能源”走向“主導能源”，儲能和數字化技術作為關鍵支撐將發揮更大作用，技術創新與國際合作進一步深化。同時，東部地區核電和海上風電項目的大量投產將帶來電力生產格局變化和消納挑戰等新形勢新問題。

AI 閱評

本文聚焦我國新能源產業“十五五”發展展望，兼具宏觀戰略與細分領域分析，既肯定風電、光伏等產業的全球領跑地位，也直面消納、區域失衡等現實挑戰，并有針對性地提出對策建議。

“十四五”時期是我國新能源產業實現歷史性跨越的關鍵五年，在能源轉型和“雙碳”目標驅動下，我國新能源產業從“跟跑”邁向“領跑”，為全球綠色發展貢獻了重要力量。數字化技術的廣泛應用進一步推動新型電力系統建設，提升能源系統的靈活性和管理水平。“十五五”時期，我國新能源將從“主力能源”走向“主導能源”，儲能和數字化技術作為關鍵支撐將發揮更大作用，技術創新與國際合作進一步深化。同時，東部地區核電和海上風電項目的大量投產將帶來電力生產格局變化和消納挑戰等新形勢新問題。

新能源產業發展推動新型能源體系建設，綠色能源比例快速提升

“十四五”時期是我國新能源產業騰飛的五年，在“雙碳”目標和全球能源轉型的推動下，以風能、太陽能、生物質能、氫能、儲能為核心，加速構建清潔低碳、安全高效的能源體系。2025年，非化石能源消費比重從“十三五”末的15.9%提升至20%以上，新能源發電裝機規模突破12億千瓦，首次超過煤電，成為電力系統的主體電源。綠色能源比例快速提升，2024年全國發電量中清潔能源占比達到28.6%。

我國新能源產業的快速發展推動了能源結構深度調整。通過政策引導、技術創新和市場化改革，我國新能源從補充能源躍升為主力能源。風電、光伏等產業規模全球領先，產業鏈自主可控能力顯著增強，綠色能源出口額年均增長30%，助力全球減排約41億噸二氧化碳。數字化技術與儲能的融合應用提升了電力系統靈活性，智能電網覆蓋率達85%，為新型能源體系注入新動能。

同時，新能源發展仍然面臨一些挑戰。新型能源體系建設面臨新能源消納壓力、區域發展不平衡、傳統能源退出機制不完善等問題。部分地區棄風棄光率仍高達5%～10%，跨區域電力輸送能力不足，數字化轉型成本較高。

“十五五”時期，我國將深化新型能源體系建設，力爭非化石能源消費比重提升至25%以上，新能源發電裝機占比突破50%。風電、光伏將繼續領跑，儲能和氫能規模化應用，數字化技術推動電力系統智能化升級。政策將聚焦跨區域協同、技術創新和國際合作，完善綠電交易和碳市場機制，力爭新能源消納率達98%以上。綠色能源出口將進一步擴大，助力全球能源轉型，我國將在全球能源治理中發揮更大作用。

風能：從規模擴張到高效智能

“十四五”時期，風電成為我國新能源發展的核心支柱之一。截至2025年，我國風電總裝機容量突破5億千瓦，占全球風電裝機的40%以上，連續多年穩居世界第一。陸上風電依托“三北”地區(西北、華北、東北)資源優勢，新增裝機年均超過5000萬千瓦;海上風電實現跨越式發展，累計裝機容量接近1億千瓦，江蘇、廣東、福建等地建成多個百萬千瓦級海上風電基地。2024年，海上風電新增裝機占全球的60%，成為全球風電增長的主要驅動力。

“十五五”時期，風能發展將在以下方面取得突破：

一是規模與結構優化。風電裝機容量預計突破8億千瓦，占新能源總裝機的40%以上。陸上風電將聚焦中東南部低風速區域開發，分散式風電占比提升至20%。海上風電將向深遠海拓展，漂浮式風電實現商業化，裝機規模有望翻番。區域布局上，內蒙古、甘肅等基地將繼續擴容，跨省電力輸送通道建設提升消納能力。

二是技術引領高質量發展。單機容量將突破25兆瓦，度電成本下降10%～15%。智能風場管理系統將整合5G、物聯網和AI技術，實現全生命周期數字化管理。漂浮式風電技術成熟后，將解鎖深遠海千億級市場潛力。風電與儲能、氫能耦合發展將提升系統靈活性，風電制氫項目在沿海地區規模化推廣。

三是政策與市場協同深化。電力市場改革深化，完善綠電交易機制，棄風率預計降至3%以下。政策支持從補貼轉向技術研發和示范項目，鼓勵企業參與國際標準制定。跨區域電力交易機制完善后，風電外送比例從20%提升至30%。

四是國際合作與綠色出口。我國風電企業將深化“一帶一路”合作，參與中東、非洲等新興市場風電開發，出口額年均增長25%。應對國際綠色貿易壁壘，推動風電設備碳足跡認證，提升全球競爭力。

太陽能：光伏崛起，照亮綠色未來

光伏發電是“十四五”時期新能源增長最快的領域。2025年，光伏總裝機容量突破5.5億千瓦，占全球的45%以上。集中式光伏電站主要分布在西北沙漠、戈壁地區，分布式光伏在東部沿海和中部地區快速推廣，2024年分布式光伏新增裝機占比首次超過50%。光伏發電量占全國總發電量的15%，成為第二大電源。

“十五五”時期，光伏發展將取得以下突破：

一是裝機規模持續領跑。光伏裝機容量預計突破10億千瓦，占新能源裝機的50%以上。集中式光伏將聚焦“光伏+沙漠治理”，推動沙戈荒基地建設;分布式光伏將深化“光伏+”模式，覆蓋建筑、交通、農業等場景。戶用光伏市場進一步擴大，農村地區普及率達30%。

二是技術創新突破瓶頸。鈣鈦礦疊層電池有望實現35%轉換效率，進入大規模應用階段。智能運維和數字化管理提升電站效率，“光伏+儲能”一體化項目比例超過50%。光伏制氫技術與綠氫產業協同發展，沿海地區試點項目規模化。

三是政策與市場升級。完善儲能配額制和電力現貨市場，解決棄光問題，棄光率預計降至2%以下。政策支持聚焦技術研發和國際合作，推動光伏設備碳足跡標準國際化。跨省光伏電力交易比例提升至25%。

四是全球市場拓展。光伏產品出口繼續領跑，重點開拓中東、拉美等新興市場。面對國際綠色壁壘，推動光伏產業鏈低碳化，參與全球能源治理，提升規則制定話語權。

生物質能：多元利用，潛力釋放

“十四五”時期，生物質能實現多元化發展。2025年，生物質發電裝機容量突破5000萬千瓦，年發電量占新能源的3%。生物質熱電聯產、沼氣、生物燃料等領域快速發展，綜合利用率提升至70%。

“十五五”時期，生物質能發展將取得以下突破：

一是規模與結構優化。生物質發電裝機容量預計突破8000萬千瓦，熱電聯產和生物燃料占比提升至50%。農村地區生物質能利用率提高至80%。

二是技術與效率提升。高效燃燒和氣化技術廣泛應用，發電效率提升15%。生物航油生產成本下降20%，市場競爭力增強。數字化原料管理系統推廣，原料利用率提升10%。

三是政策與市場支持。原料補貼和電價機制完善，鼓勵多元化利用。生物質能納入碳交易市場，提升經濟效益。

四是區域與國際合作。中東部地區生物質能項目加快推廣，國際合作聚焦生物燃料技術出口，助力全球農業廢棄物利用。

氫能：新興賽道，蓄勢待發

“十四五”時期，氫能作為新興能源快速發展。2025年，綠氫產量突破100萬噸，制氫裝機容量達500萬千瓦。加氫站數量超過1000座，燃料電池汽車保有量突破10萬輛。

在政策支持與技術進步的雙輪驅動下，“十五五”時期氫能有望取得較大突破，預計主要表現在以下方面：

一是規模快速擴張。綠氫產量預計突破500萬噸，加氫站數量超過5000座。燃料電池汽車保有量突破50萬輛，氫能在工業、建筑領域應用比例提升至20%。

二是技術全面突破。電解水制氫成本降至15元/千克，燃料電池系統成本下降50%。高壓儲氫和液氫儲運技術實現商業化，綠氫占比提升至60%。

三是政策與市場驅動。氫能全產業鏈支持體系更加完善，推動綠氫納入碳交易市場。區域氫能示范城市數量翻番，產業集群效應增強。

四是國際市場拓展。與歐盟、東盟等進一步深化氫能合作，出口綠氫和燃料電池設備，參與全球氫能供應鏈建設。

“十五五”時期發展新能源政策建議

“十四五”時期，我國出臺了一系列新能源支持政策，形成了從頂層設計到地方落地的多層次政策體系，為新能源產業跨越式發展提供了強有力支撐。“十五五”時期，圍繞新能源發展，應加強以下政策支持：

一是完善消納與市場機制。深化電力市場改革，完善綠電交易和電力現貨市場機制，出臺全國統一的儲能配額制實施細則，力爭棄風棄光率降至2%以下。加快跨區域電力輸送通道建設，提升新能源外送比例至30%。

二是加大新興領域支持力度。制定氫能全產業鏈支持政策，擴大綠氫補貼范圍，完善加氫站建設標準，推動綠氫占比提升至60%。出臺長時儲能專項政策，鼓勵液流電池、壓縮空氣儲能等技術商業化，力爭長時儲能項目比例達15%。

三是促進區域協調發展。針對中西部地區出臺差異化政策，如加大財政補貼、降低融資成本，支持分散式風電、分布式光伏和生物質能發展。推廣“新能源+鄉村振興”模式，帶動區域經濟綠色轉型。

四是加速數字化轉型。制定中小企業數字化轉型專項扶持政策，提供技術培訓和資金支持，降低轉型門檻。出臺全國統一的數字化電力標準，強化數據安全管理，推動電力大數據平臺建設，支撐碳排放監測和能源管理。

五是加強國際合作。制定新能源出口專項政策，支持企業應對國際綠色貿易壁壘，推動碳足跡認證國際化。深化“一帶一路”合作，參與全球能源治理，提升我國在國際新能源標準制定中的話語權。

“十五五”時期新能源領域可能出現的新形勢新問題及對策

一是電力生產格局變化。“十五五”時期，東部沿海地區核電和海上風電項目將迎來集中投產期，顯著改變我國電力生產格局。預計東部核電裝機容量新增2000萬千瓦以上，海上風電裝機容量翻番至2億千瓦，合計新增發電量占全國新增電量的30%以上。東部地區將從傳統的電力輸入區逐步轉變為電力生產與輸出區，打破“三北”地區主導新能源發電的傳統格局。

核電以其穩定性和高發電小時數(年均8000小時)將為東部負荷中心提供可靠基荷電源，海上風電則憑借資源稟賦和靠近負荷中心的優勢，成為東部清潔能源主力。然而，核電和海上風電的高比例并網將對電網穩定性提出更高要求，特別是在負荷波動較大的沿海城市。

東部地區電網基礎設施相對老化，難以適應大規模清潔能源并網需求。核電和海上風電的集中投產可能導致局部電力過剩，尤其在低負荷時段，增加棄電風險。此外，東部土地資源緊張，海上風電項目建設可能面臨生態保護和漁業沖突的制約。

二是新增電力產能消納挑戰。隨著東部核電和海上風電產能快速增長，新增電力消納將成為“十五五”時期的核心挑戰。預計東部地區新增清潔電力年發電量超過4000億千瓦時，占全國新增發電量的40%，但東部負荷中心(如長三角、珠三角)用電需求增長趨緩，難以完全吸納新增產能。

跨區域電力輸送將成為消納新增產能的關鍵路徑。特高壓輸電通道建設將加速，東部清潔電力有望外送至中部和西部地區，支撐全國能源平衡。儲能和虛擬電廠技術的規模化應用將提升東部電網的靈活性，緩解棄電壓力。

現有特高壓通道容量有限，難以滿足東部新增電力的外送需求，跨區域輸送成本較高，可能削弱新能源的經濟競爭力。東部地區儲能配置比例需提升至30%以上，但長時儲能技術尚未成熟，投資成本高企。分布式海上風電和核電的間歇性與穩定性差異可能導致調度復雜性增加，數字化調度系統需進一步優化。

三是區域能源結構調整壓力。東部核電和海上風電的快速增長將推動區域能源結構進一步清潔化，但也帶來傳統能源退出和產業轉型的壓力。預計東部地區煤電裝機占比將從“十四五”末的40%下降至25%，部分煤電企業面臨關停或轉型。

煤電退出將釋放更多新能源發展空間，東部地區有望率先實現碳達峰，綠色能源消費比重突破50%。核電和海上風電的穩定供給將推動東部工業、交通、建筑領域電氣化進程，電動車和綠氫應用比例顯著提升。

煤電退出可能引發就業和經濟轉型陣痛，東部地區需平衡能源安全與綠色轉型。核電和海上風電項目的高投資成本可能推高電價，增加企業和居民用電負擔。綠氫和電動車基礎設施建設滯后，可能限制新能源的綜合利用效率。

四是國際競爭與規則重構。“十五五”時期，全球能源轉型加速，東部核電和海上風電的投產將進一步鞏固我國新能源產業全球領先地位，但國際競爭和規則重構可能帶來新挑戰。

我國海上風電技術和設備出口將持續領跑，預計年均出口額增長25%，助力“一帶一路”共建國家能源轉型。核電技術(如華龍一號)出口也將提速，提升我國在全球能源治理中的話語權。

發達國家可能加強對新能源設備的綠色貿易壁壘，如碳關稅和碳足跡認證要求，增加我國新能源設備出口成本。國際新能源標準競爭加劇，我國需加大標準制定投入，避免技術壁壘制約出口。

針對上述新形勢新問題，可從以下方面予以應對：

一是優化電網基礎設施。加速東部智能電網升級，建設適應高比例清潔能源并網的柔性電網。加快特高壓輸電通道建設，規劃東部至中西部的電力外送通道，提升輸送容量至5000萬千瓦以上。

二是提升消納能力。推廣長時儲能技術，力爭儲能配置比例達30%，支持核電和海上風電的穩定并網。深化虛擬電廠和需求側響應機制，整合東部分布式資源，提升負荷調節能力。在東部電力富余地區建設新的算力中心，主要針對需要即時運算的算力需求。

三是平衡能源轉型。制定煤電退出補償機制，支持煤電企業轉型新能源或儲能領域。出臺核電和海上風電電價補貼政策，降低用戶用電成本，加速電氣化進程。

四是應對國際競爭。建立新能源設備碳足跡認證體系，主動參與國際標準制定。加大對“一帶一路”共建國家的技術援助，深化綠色能源合作，增強全球市場競爭力。