“‘十五五’是我國(guó)新能源汽車發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折期，將全面進(jìn)入市場(chǎng)化、智能化、綠色化、國(guó)際化發(fā)展新階段，處于從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益提升轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，也是建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)的重要窗口期。”4月11日，國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委副主任，工業(yè)和信息化部原黨組副書(shū)記、副部長(zhǎng)蘇波在智能電動(dòng)汽車發(fā)展高層論壇(2026)上表示。

他預(yù)測(cè)，今年，我國(guó)新能源汽車滲透率將超過(guò)50%，市場(chǎng)需求將主導(dǎo)和決定未來(lái)新能源汽車市場(chǎng)化發(fā)展的新格局。“新能源汽車滲透率從2020年的5.34%增長(zhǎng)到2025年的47.9%，平均每年增長(zhǎng)約8%。我們預(yù)測(cè)，到‘十五五’末期，新能源汽車滲透率至少能超過(guò)70%，我們有可能建成新能源汽車強(qiáng)國(guó)。”蘇波說(shuō)。

滲透率快速攀升背后，一個(gè)更深刻的命題浮出水面：當(dāng)電動(dòng)化不再是稀缺能力，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)增長(zhǎng)極在哪里?無(wú)論是專家學(xué)者還是車企高管，又或是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)負(fù)責(zé)人，都指向了同一個(gè)方向：接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不再是單一技術(shù)或單一產(chǎn)品的較量，而是技術(shù)體系、生態(tài)協(xié)同、組織效率與全球化能力的全面比拼。

清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高進(jìn)一步指出，當(dāng)新能源汽車滲透率超過(guò)50%，增速一定會(huì)下降，保有量會(huì)提升，競(jìng)爭(zhēng)將從單項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)向技術(shù)體系。比亞迪集團(tuán)首席科學(xué)家、汽車總工程師、汽車工程研究院院長(zhǎng)廉玉波也表示，汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重心正在從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造，從單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)向體系能力提升，在行業(yè)變革期，技術(shù)創(chuàng)新將越來(lái)越起到?jīng)Q定性的作用。

電動(dòng)汽車迭代過(guò)快催生“新車效應(yīng)死亡谷”

過(guò)去一年，新能源汽車滲透率逼近50%，但增量不增收、增收不增利的困境普遍存在。蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO(首席執(zhí)行官)李斌直言，整個(gè)行業(yè)都在叫苦。

“現(xiàn)在的智能電動(dòng)汽車迭代太快，以前油車5年或7年一迭代，投資周期長(zhǎng)，分?jǐn)倝毫€好。現(xiàn)在智能化芯片迭代車就得迭代，電池技術(shù)進(jìn)步了也得迭代，燈和內(nèi)飾變了還得迭代。有一個(gè)地方迭代了你不迭代，感覺(jué)車就‘老’了。”李斌解釋。

這種快節(jié)奏帶來(lái)了一個(gè)問(wèn)題：供需平衡極難把握。李斌將其稱為“新車效應(yīng)死亡谷”“花無(wú)百日紅”。“一款新車上市發(fā)布階段積累大量需求，傳播呈脈沖式，熱銷期大家都在等車。等到產(chǎn)能爬坡完成、供應(yīng)鏈跟上，需求已經(jīng)下去了。好不容易爬坡完成，沒(méi)訂單了。新車熱銷周期大幅縮短，很難有車型持續(xù)旺銷一年。”李斌表示，為此，一年浪費(fèi)的錢非常多，一款車型浪費(fèi)幾億元很正常。廠家沒(méi)賺到錢，供應(yīng)鏈沒(méi)賺到錢，用戶也沒(méi)賺到錢。

在他看來(lái)，最難解決的問(wèn)題是動(dòng)力電池和芯片的供需平衡。電池和芯片占智能電動(dòng)汽車的成本太高了，超過(guò)50%。對(duì)汽車產(chǎn)品來(lái)講，這是失控的、很難平衡的狀態(tài)。李斌認(rèn)為，只要行業(yè)做好電芯標(biāo)準(zhǔn)化、芯片歸一化等工作，就能有超過(guò)千億元的降本機(jī)會(huì)。

另外值得注意的是，當(dāng)滲透率跨越臨界點(diǎn)，簡(jiǎn)單追求銷量的增長(zhǎng)模式正在失效。面對(duì)這一趨勢(shì)，企業(yè)戰(zhàn)略的底層邏輯也在調(diào)整。廣汽集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)馮興亞判斷，明天的競(jìng)爭(zhēng)不再是規(guī)模擴(kuò)張速度，而是價(jià)值深耕。

在技術(shù)路徑的選擇上，多元化成為共識(shí)。吉利控股集團(tuán)高級(jí)副總裁楊學(xué)良介紹，吉利堅(jiān)持純電、智能混動(dòng)、超級(jí)電混、綠色甲醇等多元路徑，即將發(fā)布的新一代i-HEV智能雙擎混動(dòng)技術(shù)，基于AI(人工智能)電混技術(shù)打造。

中國(guó)長(zhǎng)安汽車總經(jīng)理趙非也表示，從市場(chǎng)需求看，2026年，全球預(yù)計(jì)有7000萬(wàn)用戶選購(gòu)燃油車，3000萬(wàn)用戶選購(gòu)新能源汽車，全球用戶對(duì)純電、混動(dòng)、傳統(tǒng)燃油車都有需求。

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入體系戰(zhàn)階段

“技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)已從單點(diǎn)突破轉(zhuǎn)向體系打造，過(guò)去一項(xiàng)技術(shù)的領(lǐng)先就能贏得用戶，今天比拼的是從芯片到操作系統(tǒng)，從電池到AI融合的技術(shù)體系優(yōu)勢(shì)。有數(shù)據(jù)表明，把技術(shù)優(yōu)勢(shì)串聯(lián)成用戶可感知的體系優(yōu)勢(shì)，用戶滿意度能提高30%。”馮興亞認(rèn)為，很多農(nóng)村縣級(jí)市場(chǎng)新能源汽車滲透率不到20%，低線市場(chǎng)的空間正在加速釋放。

歐陽(yáng)明高則把產(chǎn)業(yè)發(fā)展分為三個(gè)階段：2010年至2014年為產(chǎn)品導(dǎo)入期，政策完全主導(dǎo);2015年至2020年為產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期，政策和市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng);2021年至2025年為市場(chǎng)爆發(fā)期，技術(shù)、市場(chǎng)、政策同頻共振。

歐陽(yáng)明高強(qiáng)調(diào)，接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，從單項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)向技術(shù)體系。“以前單項(xiàng)技術(shù)好跟，一個(gè)體系就不好跟了。”

他提出，今后5年，這種轉(zhuǎn)變主要有以下幾個(gè)方向：全過(guò)程安全、全氣候超充、全固態(tài)電池、全工況高效、全功能電車。

以全固態(tài)電池為例，歐陽(yáng)明高透露，過(guò)去兩年中國(guó)在硫化物電解質(zhì)專利上增長(zhǎng)很快，去年新公開(kāi)申請(qǐng)的專利中國(guó)占了44%。核心材料硫化物電解質(zhì)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)能也超過(guò)了兩萬(wàn)噸，價(jià)格從兩年前的2000萬(wàn)元/噸下降到100萬(wàn)元/噸以內(nèi)。“現(xiàn)在解決了有無(wú)的問(wèn)題，沒(méi)有解決好壞的問(wèn)題。”他認(rèn)為，全固態(tài)電池在“十五五”末期有望實(shí)現(xiàn)300Wh/kg(瓦時(shí)/千克)的量產(chǎn)，但企業(yè)推全固態(tài)電池車型還是要謹(jǐn)慎。

在技術(shù)路線展望上，歐陽(yáng)明高給出了明確判斷：乘用車領(lǐng)域，純電車占比將回升成為絕對(duì)主體。他預(yù)測(cè)，到2030年新能源乘用車市場(chǎng)占有率超過(guò)70%，純電與插電/增程的比例至少為7:3，到2035年這一比例將提升至8:2，純電驅(qū)動(dòng)新能源汽車的優(yōu)勢(shì)將越來(lái)越突出。

地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱則判斷，汽車正在重復(fù)智能手機(jī)走過(guò)的路：從分布式計(jì)算走向中央計(jì)算。“隨著產(chǎn)品走向中央計(jì)算平臺(tái)，公司組織架構(gòu)同樣需要適配。過(guò)去主機(jī)廠的內(nèi)部組織架構(gòu)是分開(kāi)的，但最近半年以來(lái)，我們看到，‘蔚小理’都在推動(dòng)組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，朝著以新一代智能化底座為核心的艙駕一體中央計(jì)算平臺(tái)的架構(gòu)發(fā)展，這將是未來(lái)汽車企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。”余凱認(rèn)為。

卓馭科技CEO沈劭劼從降本的角度提出，智駕公司必須轉(zhuǎn)型為移動(dòng)物理AI公司，模型能力越來(lái)越強(qiáng)，訓(xùn)練成本一年幾十億元，必須分?jǐn)偟礁鄳?yīng)用上。

大眾汽車集團(tuán)(中國(guó))執(zhí)行副總裁、CARIAD中國(guó)首席執(zhí)行官韓三楚則從外資視角分析了中國(guó)市場(chǎng)。他認(rèn)為，傳統(tǒng)市場(chǎng)分層正在被打破，主流與豪華的邊界逐漸模糊，產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi)始跨價(jià)格區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)。

“中國(guó)市場(chǎng)的速度、復(fù)雜度，以及用戶需求的多樣性，正在不斷拉高整個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。從某種意義上來(lái)說(shuō)，今天全球新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)的節(jié)奏，其實(shí)是由中國(guó)來(lái)定義的。對(duì)于任何一家車企來(lái)說(shuō)，如果希望在新能源時(shí)代具備真正的競(jìng)爭(zhēng)力，就必須在中國(guó)建立起完整而扎實(shí)的核心能力。”韓三楚稱。

他透露，大眾已在中國(guó)建立完整的本地研發(fā)體系，CEA電子電氣架構(gòu)1.0已于2025年底量產(chǎn)，2026年將推出超20款新能源車型。

出海下半場(chǎng)拼什么?

隨著汽車出口的爆發(fā)，出海早已不是行業(yè)熱詞，而是企業(yè)的必選項(xiàng)。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年3月，我國(guó)汽車出口87.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)30.2%，同比增長(zhǎng)72.7%;1至3月，我國(guó)汽車出口222.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.7%。

在蘇波看來(lái)，海外本土化發(fā)展成為“十五五”非常緊迫的任務(wù)，也是建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。為此，他建議加快從產(chǎn)品出海向生態(tài)出海轉(zhuǎn)變，從單純整車出口轉(zhuǎn)向整車、技術(shù)、零部件、品牌、服務(wù)、本土化制造的全生態(tài)協(xié)同出海。

馮興亞則從市場(chǎng)縱深的角度談及國(guó)際化。出海下半場(chǎng)核心有兩件事，一是硬實(shí)力要立得住，二是軟實(shí)力要融得進(jìn)。他透露，廣汽正圍繞“One GAC”戰(zhàn)略推進(jìn)生態(tài)協(xié)同出海，2027年將推出三款全球車型。

逐鹿全球市場(chǎng)的同時(shí)，中國(guó)智能電動(dòng)汽車的安全性愈發(fā)被關(guān)注，并不斷被提及。華為公司高級(jí)副總裁、引望公司CEO靳玉志表示：“作為汽車?yán)锩孀钪匾闹悄芑糠郑踩唾|(zhì)量是消費(fèi)者信任的基石，也是汽車智能化的‘1’，沒(méi)有這個(gè)‘1’，一切都是‘0’。我們對(duì)安全不能做任何妥協(xié)。”

他認(rèn)為，L3級(jí)是走向完全自動(dòng)駕駛的必經(jīng)階段，是沒(méi)有辦法跳過(guò)的。L3級(jí)自動(dòng)駕駛要面向用戶全場(chǎng)景全域開(kāi)發(fā)，從而積累數(shù)據(jù)，建立用戶信任。

清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授、智能綠色車輛與交通全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任、國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心首席科學(xué)家李克強(qiáng)則表示，中國(guó)的汽車智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展到了關(guān)鍵臨界點(diǎn)，在發(fā)展過(guò)程中要真正做到高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，盡快解決所面臨的一系列挑戰(zhàn)，其中之一便是安全可靠性不足。

“自動(dòng)駕駛首要屬性是交通安全，安全可靠性不能保障，客戶是不會(huì)買單的，安全性、可靠性不足自然無(wú)法形成盈利閉環(huán)。安全是第一個(gè)亟待突破的問(wèn)題，如果從技術(shù)角度分析，我們的產(chǎn)品定義不準(zhǔn)、相關(guān)核心技術(shù)亟待突破，需要加強(qiáng)法律法規(guī)的建設(shè)。”李克強(qiáng)教授表示。