從2004年德國施羅德政府頒布《可再生能源法》開始，中國光伏業(yè)從興起到巔峰只有短短六年。隨后，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致光伏業(yè)迅速衰落，歐美發(fā)起雙反調(diào)查讓光伏業(yè)雪上加霜。而今，中歐就光伏貿(mào)易爭端達(dá)成價格承諾協(xié)議，光伏業(yè)似乎看到了曙光。

但是，全球經(jīng)濟(jì)形勢沒有發(fā)生根本好轉(zhuǎn)，外部市場增長困難，擴(kuò)大內(nèi)需也比較有限，產(chǎn)能過剩的局面短期內(nèi)不會改變。如果不經(jīng)歷洗牌的陣痛，沒有結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，中國光伏業(yè)回暖還言之過早。

事實上，光伏業(yè)內(nèi)部的問題更為嚴(yán)重。之前在政府的支持下，光伏業(yè)一度迎來發(fā)展的黃金時代，而盲目擴(kuò)張后資金短缺、產(chǎn)能過剩、行業(yè)良莠不齊、惡性競爭等弊端也在國際經(jīng)濟(jì)形勢低迷下凸顯。中歐價格協(xié)定只能讓中國光伏業(yè)繼續(xù)茍延殘喘而已。

一方面，中國正改變投資驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)展模式，大規(guī)模注資光伏企業(yè)不可能重現(xiàn)。銀行去年已將光伏列為限制支持產(chǎn)業(yè)，光伏行業(yè)想從銀行貸款已經(jīng)很難。包括尚德、賽維等巨頭在內(nèi)的很多光伏企業(yè)都出現(xiàn)資金缺口。光伏行業(yè)可能將面臨大規(guī)模的信貸危機(jī)。

另一方面，中國光伏業(yè)95%以上為晶硅太陽能，而在歐美日，薄膜太陽能技術(shù)幾乎占據(jù)了整個行業(yè)的70%。有專家指出，薄膜太陽能將成為未來光伏行業(yè)的主流發(fā)展方向。中國光伏在技術(shù)上仍有很大的缺陷。

與歐盟的協(xié)定雖然不能解決來自行業(yè)內(nèi)部的威脅，但配額和價格的限定將加劇中國光伏企業(yè)間的競爭。據(jù)悉，配額分配方案比例已初步確定為“631”，即60%配額按照企業(yè)出口比例分配，其余30%和10%分別分配給積極抗辯企業(yè)和小企業(yè)。

國內(nèi)一線光伏企業(yè)在歐洲市場比二、三線企業(yè)更能從中獲益。中小光伏企業(yè)由于沒有規(guī)模優(yōu)勢，生產(chǎn)成本高，將難以擠進(jìn)歐洲市場。這將加速國內(nèi)光伏業(yè)的洗牌。

失去價格競爭優(yōu)勢后，企業(yè)只有靠信譽(yù)度和產(chǎn)品品質(zhì)才能搶占市場，這也將倒逼國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)加速結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級。當(dāng)然，這個過程中，部分產(chǎn)能落后企業(yè)將被淘汰，光伏行業(yè)將借此進(jìn)入整合加速期。

此外，從近來相繼發(fā)布的“光伏國六條”、“促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見”等諸多政策中可見，地方政府和其他股東可能成為挽救部分光伏企業(yè)的主要力量，政府正使用本地化和市場化的方式以促進(jìn)光伏業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

光伏貿(mào)易爭端暫時告一段落，盲目樂觀為時尚早。國內(nèi)光伏企業(yè)更應(yīng)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)技術(shù)進(jìn)步，提高產(chǎn)品競爭力。最壞的時間已經(jīng)過去，長遠(yuǎn)來看，光伏市場仍有巨大的發(fā)展空間，在優(yōu)勝劣汰的洗牌后站穩(wěn)腳跟的企業(yè)將成為贏家。