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對于債券市場而言，一旦“11超日債”進一步發酵，根據業內人士的分析，將產生連鎖反應。
首先波及的是債券市場情緒，相對于中誠信托、吉林信托事件，11超日債違約更能體現“中國式”剛兌的最核心領域“公募債務0違約”的正式打破，周文淵認為，高關注度，標準債務工具的實質違約對市場預期會形成明顯沖擊。
而債券市場的分化或隨即到來。分析認為，隨著證券市場退市制度的落定，如果*ST超日的重組之路差于預期，則個體風險升華概率比較大，無疑將對交易所其他高收益債帶來負面影響，全市場風險偏好將受到打壓。
此外，債券的估值體系可能發生改變。徐寒飛認為，當前交易所公司債收益率已經大幅分化，隨著后期信用事件增多，信用債傳統投資邏輯中根據外部評級和期限預估、交易債券收益率的方式將改變，并向銀行間傳導，從而全面顛覆AA等級及以下的估值體系。
責任編輯： 中國能源網
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